12月21日音訊，我國(guó)分期電商開(kāi)拓者、金融科技企業(yè)樂(lè)信（股票代碼LX），在美國(guó)納斯達(dá)克買(mǎi)賣(mài)所正式掛牌，成為分期電商榜首股。

此次樂(lè)信共發(fā)行1200萬(wàn)ADS，每ADS發(fā)行價(jià)為9美元，募資規(guī)劃為1.08億美元，承銷(xiāo)商為高盛、美銀美林、德銀以及華興本錢(qián)。若承銷(xiāo)商行使超量配售權(quán)，募資規(guī)劃將為1.24億美元。

樂(lè)信創(chuàng)始人兼CEO肖文杰表明，登陸本錢(qián)商場(chǎng)可以推進(jìn)公司的規(guī)范化辦理，讓公司更合規(guī)通明，這既是樂(lè)信既定的中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃，也顯現(xiàn)了樂(lè)信自動(dòng)擁抱監(jiān)管的決計(jì)。

肖文杰說(shuō)，上市之后，樂(lè)信會(huì)加大在金融科技方面的投入，用金融科技提升互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的效能，讓金融愈加普惠；堅(jiān)持審慎運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則，倡議綠色消費(fèi)金融理念，嚴(yán)格執(zhí)行消費(fèi)者維護(hù)條款，推進(jìn)消費(fèi)晉級(jí)，效勞實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

樂(lè)信總部坐落深圳，以“信譽(yù)生長(zhǎng)成果質(zhì)量日子”為愿景，現(xiàn)在旗下業(yè)務(wù)包含質(zhì)量消費(fèi)分期渠道分期樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)假貸中介效勞渠道桔子理財(cái)以及金融財(cái)物敞開(kāi)渠道鼎盛財(cái)物三大子品牌。

分期樂(lè)商城是我國(guó)分期電商行業(yè)的開(kāi)拓者，具有最典型的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融場(chǎng)景。到2017年9月末，分期樂(lè)商城具有72萬(wàn)精選SKU（商品種類(lèi)），涵蓋了與年青白領(lǐng)質(zhì)量日子密切相關(guān)的14個(gè)消費(fèi)品類(lèi)。招股書(shū)顯現(xiàn)，2016年樂(lè)信總營(yíng)收為43億，其間分期電商營(yíng)收為27億，占比超越60%。

到2017年三季度，樂(lè)信集團(tuán)具有超越2000萬(wàn)用戶(hù)，其間，授信譽(yù)戶(hù)超越650萬(wàn)。自2013年建立至今，樂(lè)信總買(mǎi)賣(mài)規(guī)劃約為601億，呈加快增加態(tài)勢(shì)；其間，2017年前三季度的買(mǎi)賣(mài)規(guī)劃到達(dá)313億元，超越前三年的總和，同比增加124%。

作為金融科技渠道，樂(lè)信一直堅(jiān)持以技能創(chuàng)新提升互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融效率。招股書(shū)顯現(xiàn)，樂(lè)信自主研制的“鷹眼”智能風(fēng)控引擎應(yīng)用了大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿科技，現(xiàn)在集成了1000余個(gè)決議計(jì)劃規(guī)矩，包含5000多個(gè)數(shù)據(jù)變量。通過(guò)這套智能體系，到2016年末，樂(lè)信集團(tuán)95%的訂單可以完成全自動(dòng)審閱，秒級(jí)反應(yīng)結(jié)果。現(xiàn)在，樂(lè)信集團(tuán)2566名職工中，風(fēng)控和研制人員占比超越三分之一。

除了“鷹眼”智能風(fēng)控引擎，樂(lè)信集團(tuán)在金融科技領(lǐng)域的另一個(gè)中心技能體系是海量小微金融財(cái)物處理技能渠道“蟲(chóng)洞”。“蟲(chóng)洞”體系具有千億級(jí)財(cái)物辦理能力，日吞吐百萬(wàn)級(jí)訂單，使得分期樂(lè)商城發(fā)生的小額信貸需求，與多個(gè)金融組織合作伙伴無(wú)縫對(duì)接，并讓資金實(shí)時(shí)到賬。

樂(lè)信效勞于我國(guó)優(yōu)質(zhì)高生長(zhǎng)人群。這部分用戶(hù)，受教育程度高、有激烈的質(zhì)量消費(fèi)志愿且有杰出的信譽(yù)認(rèn)識(shí)和信譽(yù)習(xí)慣，但現(xiàn)期收入和消費(fèi)需求無(wú)法匹配，而未來(lái)的收入增加潛力巨大。

未來(lái)這一商場(chǎng)將持續(xù)高速擴(kuò)展。第三方咨詢(xún)組織Oliver Wyman猜測(cè)，上述集體2016年到2020年間，商場(chǎng)年復(fù)合增加率將高達(dá)64.1%；相較而言，該組織猜測(cè)，同階段，我國(guó)消費(fèi)金融商場(chǎng)整體的復(fù)合年均增加率為18%。

招股書(shū)顯現(xiàn)，肖文杰和辦理層及職工共持有超越40%的樂(lè)信股份。肖文杰先生曾任騰訊財(cái)付通產(chǎn)品總監(jiān)，是我國(guó)最早的互聯(lián)網(wǎng)金融開(kāi)拓者之一。

樂(lè)信首要股東還包含：險(xiǎn)峰長(zhǎng)青，占股15.3%；經(jīng)緯我國(guó)，占股12%；以及京東集團(tuán)，占股11.9%；泰康穩(wěn)妥，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST創(chuàng)始人Yuri Milner旗下基金），占股6%。其他股東還包含貝塔斯曼亞洲出資基金、華晟本錢(qián)、共建創(chuàng)投等。招股書(shū)沒(méi)有顯現(xiàn)這些股東會(huì)在這次IPO中出售自己持有的樂(lè)信股票。

此次IPO，樂(lè)信的美國(guó)法律顧問(wèn)為Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP（美國(guó)世達(dá)律師事務(wù)所），我國(guó)法律顧問(wèn)為北京世輝律師事務(wù)所；承銷(xiāo)商的美國(guó)法律顧問(wèn)為Shearman & Sterling LLP （美國(guó)謝爾曼&思特靈律師事務(wù)所），我國(guó)法律顧問(wèn)為君合律師事務(wù)所。一切財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)通過(guò)普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立審計(jì)。